Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу происходит нечто мрачное: цепь жестоких, будто бы бессмысленных убийств. Преступников почти никто не видел в лицо, а те немногие описания свидетелей противоречивы — словно нападающие каждый раз разные. Их визитная карточка — оставленный на месте преступления детально прорисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность пресса окрестила банду «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании им становится яснее: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. Истинные мотивы Художника остаются в тени, и чтобы до них добраться, придется копать глубже. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением в кругу подозрений неожиданно оказываются те, кто ведет это дело.