Рудо обитает в месте, куда весь городской хлам летит прямо в пропасть. Эта бездна зияет сразу за последними домами. Туда же отправляют и преступников, а их родню выгоняют в убогие лачуги на окраинах. Среди таких и жил Рудо — все знали его как сына убийцы. Пока однажды и его не обвинили: будто бы он сам лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Судьи не стали слушать оправданий — парня схватили и выбросили туда, куда летит весь мусор.
Очнувшись внизу, он увидел бескрайние груды отбросов. Они простирались до самого горизонта. И тогда Рудо понял: всё, что он знал раньше, было небосводным островом, парящим в вышине. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения уже начинали травить его, как вдруг из груды хлама поднялось нечто живое и набросилось на него.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле. И понять, как устроен этот мир. А если он всё-таки уцелеет — попытаться исполнить то, о чём просил умирающий Регто: изменить этот прогнивший изнутри порядок вещей.